全球风电供应格局深度调整

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“中国造(zào)”表现尤为突出，全球前15大风电机组供应商中有(zhōngyǒu)10家都来自中国。

近日，全球风能理事会发布《2024年(nián)度风电市场供应侧数据报告(bàogào)》（以下简称《报告》）指出，2024年，全球风电总计实现127吉瓦新增吊装容量，风机(fēngjī)供应量刷新历史最高纪录。其中，“中国造”表现尤为突出(tūchū)，全球前15大风电机组(jīzǔ)供应商中有10家都来自中国。

不过，《报告(bàogào)》同时指出，当前全球多家风电整机制造商业绩仍然承压，各国设置的(de)潜在贸易壁垒同样削弱风电供应链韧性，在全球风能理事会(lǐshìhuì)看来，各国应尽快移除可再生能源发展面前的阻碍，确保全球能源系统(xìtǒng)加速向绿色低碳转型。

《报告》指出，2024年，全球范围内总计有29家风电整机供应商(gōngyìngshāng)完成了23098台风(táifēng)机吊装，在风电行业仍受到(shòudào)宏观经济压力、大宗商品价格上涨以及供应链中断等因素困扰的情况下，创下历史(lìshǐ)最高纪录。

数据显示，风电整机(zhěngjī)市场中，有18家设备供应商来自亚太地区，8家来自欧洲(ōuzhōu)，北美和中东地区分别有2家和1家。值得注意的是，2024年是历史上(shàng)首次全球(quánqiú)前四大风电整机制造商都来自中国，整体来看，中国风电整机商在全球市场的影响力正逐年上升。

技术(jìshù)层面来看，风电机组(jīzǔ)的大型化趋势以及技术路线变更同样值得关注。《报告》数据显示，在中国陆上风电机组迭代加速、海上机型不断突破的情况下(xià)，2024年全球新增吊装风电机组单机容量约为5.5兆瓦，同比涨幅达到9%，新增陆上风机单机容量首次突破5兆瓦的同时，海上风机平均水平也(yě)达到9.8兆瓦。同时，风电机组技术路线也在悄然发生变化，半直驱(qū)技术市场份额从(cóng)2023年的25%增长到29.1%，这(zhè)也意味着，优化度电成本、提升设备可靠性已愈加成为(chéngwéi)技术选择重点。

在全球风能理事会首席执行官本·巴克威尔看来，创纪录的新增(xīnzēng)装机量再次证明，风能在推动能源转型、帮助公众(gōngzhòng)应对(yìngduì)由化石燃料波动引发的能源价格飙升方面，正(zhèng)发挥着关键作用。“全球能源转型已经(yǐjīng)初现雏形，保证转型速度将至关重要。如果未来10年(nián)行业能够持续扩大投资，每年新增380吉瓦风电装机，就能够迅速部署风能，为能源系统带来清洁、安全、和丰富的多重好处。”

尽管能源转型(zhuǎnxíng)大势所趋，但不可忽视的是，业界普遍认为，当前风电(fēngdiàn)供应链发展实则“喜忧参半”，下游(xiàyóu)需求蓬勃迸发的同时，宏观经济压力、电网接入(jiērù)不及时、投资成本上涨以及潜在贸易风险都让风电产业链受到考验。

《报告》指出，2024年，虽然多家风电机组供应商(gōngyìngshāng)的风机业务盈利情况得到改善，但(dàn)超过一半(yíbàn)的西方整机厂商仍处于净利润同比下降的困境。

国金证券在其研报中(zhōng)指出，受风机销售价格下降影响，2024年(nián)国内风电设备供应商盈利仍在承压，风电设备板块整体营收1920亿元，同比(tóngbǐ)下降3.5%，净利润也出现不小幅度下滑。同期，以GE Vernova、西门子歌美飒等为代表的西方风电整机商业绩同样受到(shòudào)挑战，GE Vernova在2024年较2023年虽实现大额减亏，陆上风电板块实现小幅盈利，但海上风电却因项目执行推迟等原因(yuányīn)持续亏损(kuīsǔn)。日本(rìběn)企业三菱也在近期表示要(yào)“重新审视”日本海上风电项目，进一步评估项目可行性。

不止如此，潜在的供应产能短缺风险也(yě)在“发酵”。全球(quánqiú)风能理事会指出，目前，全球风电供应链产能并未跟随新增(xīnzēng)风电装机增速持续增长，反而部分细分领域已经“掉队”，叶片、塔筒等多个(duōgè)关键部件技术和产能都已出现(chūxiàn)(chūxiàn)短缺，无法满足未来风电市场需求。尤其在欧美市场，政策反复、审批瓶颈等因素让供应链投资长期出现不足，进一步加剧了供应链紧张态势。

《报告》预测认为，风电装机增长势头不会(búhuì)停止，今年全球风电产业还将继续刷新年度新增装机纪录(jìlù)。然而，要想加速实现第二个“十(shí)亿千瓦”风电装机，全球风能理事会强调，行业与政府必须携手消除结构性障碍，优化市场设计，并建立更加(gèngjiā)高效的采购机制。

近年来(jìnniánlái)，多国提出可再生能源供应链“本土化”等新要求，在全球风能理事会看来，市场友好应是建设(jiànshè)本土产业链的关键所在，尤其不(bù)应采取类似关税或本土比例等“限制性”以及“破坏性”的政策打乱(dǎluàn)风电供应链。维斯塔斯在2025年业绩(yèjì)展望中就指出，目前(mùqián)的国际贸易关税水平对积压订单的执行造成影响，在美国这一情况更为严重。如果不采取相应行动，最终可能导致美国电力承购价格上涨。

在业界看来，尽管市场竞争(jìngzhēng)持续激烈，但(dàn)国际市场竞争也将为稳定风电供应链带来好处。市场研究机构DNV研究人员马库斯·泽岑认为(rènwéi)，从不同领域选择两到三家供应商，就可以通过竞争增强(zēngqiáng)供应链的弹性。

而在本·巴克威尔看来，各国必须迅速采取行动，去掉条条框框、简化审批流程，加速(jiāsù)电网投资建设速度，确保市场能够为可再生能源(zàishēngnéngyuán)提供合理回报。要实现既定可再生能源发展目标，行业必须打通供应链瓶颈，修正当前存在缺陷的市场设计，并(bìng)提供项目确定性。目前(mùqián)，产业界已经(yǐjīng)做好准备，只待部署加速。

文(wén)丨本报记者 李丽旻

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